Jelentős átalakulás és erős pénzügyi teljesítmény jellemezte a több mint harminc éve működő Hold Alapkezelő 2025-ös évét. A tulajdonos holdingcég profitjából a részvényesek osztalékot is felvettek.
A sorozatot az Opten támogatja.
Több mint 21 milliárd forint adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet a Hold Alapkezelő Zrt., ami jelentős növekedés a 2024-es 9,543 milliárd forinthoz képest. Ez jócskán megemelte a saját tőkéjüket is 24,8 milliárd forintra, aminek jelentős részét, több mint 17 milliárd forintot osztalékként kapnak meg a részvényesek.
A beszámolójukban azt is részletezik, hogy árbevételük nagyrészt a belföldi értékesítésnek köszönhető, ami elsősorban befektetési alapkezeléshez és portfóliókezeléshez köthető díjbevételekből tevődött össze. Ez a tevékenységük nettó 24,268 milliárd forintot hozott, míg az exportértékesítés 3,339 milliárdot. Az árbevétel megduplázása nem az egyetlen érdekesség a májusban közzétett beszámolójukban, ugyanis egy nagyobb szervezeti átalakulás is lezajlott a csoporton belül.
Kettéválik az alapkezelő
Tavaly májusban jött létre a Hold Holding Zrt., ami az alapkezelőt is tulajdonolja. Idén februárban aztán kettészedték a Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.-t, ami így már a Hold Alapkezelő Zrt. illetve a Hold Business Zrt. formájában működik tovább.
„A különválás a hatályos társasági jogi szabályok szerint teljes jogutódlással valósult meg. A változás következtében átalakulás miatti üzleti évet záró éves beszámolót készít a társaság”
– térnek ki a részletekre a beszámolóban. Majd az átalakulás hátterével kapcsolatban így fogalmaznak: „a bekövetkezett változás oka holdingon belüli átszervezés, bizonyos, a HOLD vállalatcsoport több tagvállalata által is igénybe vett funkciók operatív és háttérműveleti feladatokat ellátó társaságba való áthelyezése”. Az átalakulás miatt közzétettek egy rövidített idei beszámolót is, ami egy két hónapos törtidőszakot zár le január elsejétől február 28-ig, vagyis a különválás napjáig. Ezt az időszakot 1, 196 milliárd forint adózott eredménnyel zárták. Azt is megjegyezték, hogy sem az orosz-ukrán háború, sem az iráni háború nem jelentett negatív hatást az üzleti eredményeinkre.
Arról is döntöttek, hogy a holdingcég a 2025-ös üzleti év nyereségéből illetve részben a korábbi évek eredménytartalékából 15 ezer darab „A” sorozatú részvényre összesen 17,8 milliárd forint osztalékot fizet. Más részvénysorozatokra is ítéltek meg kisebb osztalékot, egyedül az „F” sorozatú dolgozói részvényekre nem.
Másfél billió forint
A Hold Alapkezelő 30 éve van a piacon, korábban Concorde Alapkezelő néven, majd ebből a csoportból vált ki a Hold gárdája, akik 2017 óta működnek ezen a néven. A Forbes tavalyi listája alapján a 20. legértékesebb magyar cég, akkor azt írtuk róluk, hogy az ország egyik leginnovatívabb, egyben harmadik legnyereségesebb alapkezelője. A honlapjuk szerint a kezelt vagyonuk mára átlépte a másfél billió forintot. Többször is foglalkoztunk már velük, a Szabó Balázs vezérigazgatóról készített portréból például kiderül, hogy első munkahelye volt a Hold. Elemzőként kezdett, majd alig két év után, huszonhat évesen megkapta az abszolút hozamú Hold Expedíció alapot. Harmincegy éves volt, amikor rábízták a százfős lapkezelő vezetését egybillió forinttal.
A Hold sztoriját a tavaly májusi Forbes címlapos anyagában mutattuk be. Bonyolult a teljes csoport struktúrája, maga a holding egy részvénytársaság és két kft. tulajdonában van, de a képviseletre jogosultak között Balázs mellett még két ember van felsorolva: Móricz Dániel befektetési igazgató és Cser Tamás, a vállalat vezető portfóliókezelője.
A nyitóképen Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója látható elődje, Bilibók Botond társtulajdonos mellett. Fotó: Sebestyén László
The post A szervezeti átalakulás mellett is közel két és félszeres növekedést ért el az egyik legsikeresebb magyar alapkezelő appeared first on Forbes.hu.
